サービスSERVICE

個別相談

お金に関する様々なコンサルティングを実施いたします。

• 家計のご相談
• 貯蓄・資産形成
• 資産運用
• ライフプラン
• 教育資金のご相談
• 退職金・年金のご相談
• 住宅取得・住宅ローン
• 保険の加入・見直し
• 老後の資金計画

こんなお悩み・ご希望がある方、お気軽にご相談ください！

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ライフプランニング

（提案書・キャッシュフロー表作成含む）

夢に向かって着実に進むためには、明確な目標と少しずつの準備が欠かせません。
ライフプランは夢への第一歩です。
具体的には、現在の不安や悩みをお伺いしたうえで、就職、結婚、出産、子育て、住宅取得や老後資金など、生涯にわたるライフイベントを総合的にお伺いします。
伺った内容を元に将来の家計を見える化『家計予測（キャッシュフロー表）を作成』して現状分析を行ったうえで、夢や目標を実現するための対策をお客様と一緒に考えていきます。

こんな方にオススメです。

• なかなかお金が貯まらない、家計を改善したい
• 将来に向けてお金を準備していきたい
• 結婚や出産で家族が増えた
• 住宅購入を検討している
• 住宅ローンが不安
• 教育資金を上手に準備したい

ご相談の流れ

※STEP6は追加サービスとなります。ご相談ください。

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専門相談

個別の専門分野に特化したご相談もお受けいたします。

資産運用

お金を殖やすことだけが資産運用の目的ではありません。
いつ、何のために使うのか、目的を明確にすることが大切です。
当事務所では、お客さまがご希望されるライフスタイルや考え方を大切にし、実現したい夢や目標に向けて具体的にご提案いたします。
実現に必要な金額・期間、現在の収入・支出および貯蓄額などを総合的に判断し、お客さまに合った、無理のない資産運用をご提案いたします。

こんな方にオススメです。

• 資産運用の基本的な考え方を知りたい
• まとまった資金や退職金を運用するべきか迷っている
• 銀行の普通預金や定期預金以外も検討したい
• 情報が多すぎて何を選んで良いかわからない
• 老後の資金をゆっくり着実に殖やしていきたい

生命保険の加入、
見直し

保険の目的は、万が一のことが起きたときに備えることです。
人生には、就職、結婚、出産、住宅購入など様々なイベントがあり、それに応じて加入するべき保険の種類や保障額は異なります。
また、生命保険の見直しは家計の節約にもなります。
あなたは今加入している保険に納得していますか？
当事務所では、お客さまのライフイベントに応じた保障内容を持つ、最適な保険選びをご提案いたします。

こんな方にオススメです。

• 社会人になった
• 結婚した（する）
• 子どもが生まれた（生まれる）
• 住宅を購入した（する）
• 勧められて契約した保険が自分に合っているのかわからない
• いつ、どんな保険に入っておくべきか知りたい
• 自分（たち）に必要な保障額がどのくらいか知りたい
• 保険料が高いので見直したい

住宅購入＆住宅ローン

住宅は人生の中で一番高い買い物といわれています。
それだけに不安も大きく、多くの悩みがあると思います。
そんな不安や悩みを解消し、住宅購入という夢の実現に向けて資金計画を立てるお手伝いをいたします。
また住宅ローンは金額が大きく長期間の返済になるため、購入の際は、ライフプランを十分考慮した慎重な返済計画が欠かせません。
すでに住宅ローンを組んでいる方には、繰上げ返済、借り換えなどのご相談もお受けいたします。

こんな方にオススメです。

• これから住宅を購入したいと考えている
• 頭金をいくら用意すれば良いか知りたい
• ムリなく返済できる物件価格、ローン価格を知りたい
• 有利な繰り上げ返済方法を知りたい
• 借り換えをするメリットがあるか知りたい

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