ごあいさつPROFILE　／　平澤　朋樹

理念

すべてのお客様に「豊かな人生」を。
一人ひとりのライフデザインを大切にします。

メッセージ

あなたの夢は何ですか？

あなたはマイホーム取得を思い描いていますか？
お子様の将来に向けて準備されていますか？
豊かなセカンドライフに向けて着実に資産を増やしていますか？
あるいは将来は海外に移住したいと考えているかもしれませんね。

あなたの夢や目標の実現には、どのくらいのお金が必要になってくるのでしょうか？
日常生活でお金の悩みや将来への漠然とした不安をかかえ、夢や目標を遠くに感じていませんか？

あなたの夢や目標に向けて進むためのマネーパートナーが『ファイナンシャルプランナー』です。
お客様の不安や悩み、ご希望をじっくりと丁寧にお伺いし、希望する目的地へのガイド役としてライフデザインのお手伝いをいたします。

豊かな人生はあなた自身の手の中に。

右肩上がりだった給料や、安定した雇用はもう昔の話です。

どうすれば豊かな人生をつかむことができるのでしょうか？
どうすれば希望する目的地へ到達できるのでしょうか？

お客様と一緒に考え、お客様にとって最適なマネープランをご提案し、夢や目標の実現をお手伝いいたします。
不安や悩みを安心そして自信に変え、豊かな人生の実現に向けて確かな一歩を踏み出してください。

保有資格

• ファイナンシャルプランナー（NPO法人日本FP協会CFP ® 認定者）
• 住宅ローンアドバイザー





CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

略歴

長らく経営企画・ＩＰＯ（株式上場準備）・ＩＲ（投資家向け広報）に携わる。
企業の経営分析や株式実務を通し、経済や金融の知識を深め、また個人投資家としても様々な金融商品に触れてきました。

生活する上で、また自分の送りたい人生・夢の実現に欠かせない、数多くのマネー知識・知恵があります。

サラリーマン歴約20年の経験を活かし、様々な場面でお役に立てるよう、お客様の目線にあったアドバイスを心掛けております。